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中字頭集體異動,基建將有大消息?

基建有消息面利好

昨日三一重工(600031,股吧)和海螺水泥(600585,股吧)的漲停,已經今天中字頭的表現,無不在說明著基建領域有消息利好刺激。

7月30日,中共中央政治局召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作。

會議指出,要做好宏觀政策跨周期調節,保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性,統籌做好今明兩年宏觀政策銜接,保持經濟運行在合理區間。

具體而言,積極的財政政策要提升政策效能,兜牢基層“三保”底線,合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度,推動今年底明年初形成實物工作量。

太平洋證券認為,今年以來,多地專項債發行快馬加鞭,加速推動各類項目建設,補短板、惠民生,穩投資、促發展。

另外,今年上半年鋼價持續上漲,5%20月中旬創下歷史新高,但隨著“保供穩價”政策提出后,鋼材價格逐漸下降,回歸合理區間,原材料價格的下降促使各類項目的施工成本降低,提升施工方的開工積極性,加快開工速度,開工需求好轉。

水泥價格迎來上漲

與此同時,今日水泥股也表現良好。

據媒體報道近日國內多個省份發布水泥停產、限運通知,浙江、安徽等南方省份水泥價格開始漲價。

山東省還發布水泥夏季錯峰生產的通知,要求8月11日-8月30日山東省水泥熟料企業的熟料生產線停窯錯峰,時間20天。

對此,國盛證券認為,短期來看,以華東市場為代表的水泥價格有望止跌修復;中期來看,雖然行業需求承壓,但需求悲觀情形下剔除錯峰后行業產能利用率仍然高于95%,維持高位運行;而在碳中和背景下,隨著相關政策的出臺落地,產業政策和供給約束或持續趨嚴,有利于提升行業盈利中樞和穩定性。


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